东胜神洲傲来国花果山顶有女娲补天遗留顽石，吸千万年日月光华，纳万千载天地灵气，一日爆裂，蹦出一石猴。此猴聪慧无比，自通人言，山中虎豹狼虫不敢与之争锋。石猴居住花果山水帘洞，与一班猢狲逍遥自在。

俗话说：山中无老虎，猴子称霸王。石猴不但统领虎豹狼虫，而且称王于花果山，依常理而言，石猴有如此造化当自足自乐，复无所求。但石猴却并不满足只在花果山称王，越五洋，过四洲，求仙访道。十余年后，终访得西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞之须菩提祖师收为弟子，取名孙悟空，传七十二般变化，修得神通法力无边。

孙悟空得道回山，入龙宫讨得大禹治水定海神铁——如意金箍棒，如鱼得水，如虎添翼，遂在花果山号称“美猴王”。美猴王争强好胜，看不惯世间不平事，与一帮魔王志趣相投结为兄弟，牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、狨魔王，自称“七王同心”，有难同当，有福同享。

七王以美猴王为首，领袖群魔。七十二洞妖魔摄于声威，甘愿投其麾下。后因花果山土地山神擅自增加税赋，收刮民脂民膏，横征暴敛，逼得大小妖怪无以为生，孙悟空路见不平，拔刀相向，打杀了土地，触犯了天条。

玉皇大帝见孙悟空神通广大，一则想收为所用，二则为免其无事生非，便将孙悟空招为御马监弼马温。孙悟空因看不惯天宫仙官们诸多恶习，玉帝近小人远贤臣，反下天宫，自称齐天大圣，并封六兄弟同做大圣：牛魔王平天大圣，蛟魔王复海大圣，鹏魔王混天大圣，狮驼王移山大圣，猕猴王通风大圣，狨魔王驱神大圣。

天无二日，国无二主，玉帝岂容孙悟空南面称王，差十万天兵捉拿造反七魔王，孙悟空带领众妖魔大闹天宫，太上老君暗施诡计，二郎神趁势将孙悟空擒住，刀剑水火不能伤其毫毛，太上老君投之入八卦炉以三昧真火烧炼，孙悟空死地而后生，神通越发无神能敌，玉帝无奈请西天如来佛主降妖。

如来自西天到天宫，见十万天兵将孙悟空围在当中，却无法降服，便与孙悟空打赌，孙悟空中计被骗，未能飞出如来手掌。如来遂将劈天佛掌顺势一翻，一压，一推，一掀，五根佛指化作金、木、水、火、土五座山峰，唤作五行山。那山迎着孙悟空头顶逼压下来。“不好！”好猴王纵身一个筋斗云，腾空十万八千里。“好险，老孙差点被这胖和尚捉住！”孙悟空正暗自庆幸。

哪知五行山如影随行般飙飞过来。悟空慌了神，“大！，大！，大！”，如意金箍棒铮铮地往上长。“变！”美猴王又拔下几根毫毛望空一掷变做四个悟空。太上老君心道不好。只见五个猴王每人手举一根如意金箍棒捅向五根佛指。佛指与金箍棒金石相击，迸射出万丈三昧真火，直震得灵霄宝殿风雨飘摇。

佛指泰山压顶之势稍有衰减，然而仍直逼猴王，悟空渐渐不支。如来再施神通，佛面上竟也似渗出些许汗珠。观音菩萨见状急忙将手中净水瓶当空一抛，压在佛指上。“托塔天王快将宝塔压上！”玉皇大帝冲李天王吼道。看得愣住了的李天王回过神来，将宝塔一掷飞跃而去。轰！轰！轰！可怜美猴王纵有惊世神通终未躲过这一劫难，被压在五行山中。

“胖和尚，以多胜少算不得英雄好汉！”“猴头，你也输了赌注，还有何话说！佛法无边，回头是岸。能否脱难就看你的悟性和造化。”说话之间，如来降下咒符嵌入金、木、水、火、土五峰。孙悟空被压在山中，左右腾挪，使尽神通，却无法脱身而出。

众神见如来收服了孙悟空，喜形于色。王母娘娘长出一口大气，命仙女粉饰瑶池，再启蟠桃会。宴席间，玉皇大帝对如来说：“佛主降伏妖猴，功不可没。不过朕有一事不解，为何不将妖猴斩草除根？那妖猴神通广大，压在五行山下，只怕后患无穷。”

“玉帝有所不知，妖猴乃天地日月之灵气凝化而成，连我也无法看透其过去、现在、未来，以众神之力只能将其囚笼，故尔如此。长远计攻心为上，服其心，劳其骨，为天宫所驱使是为上策。”玉皇大悦，欢宴三日暂且不提。

却说孙悟空被擒之后，花果山横尸遍野，鸟雀无声，走兽绝迹，花草去色。美猴王共举义事的六大魔王和七十二洞洞主被李天王、二郎神、哪吒带领天兵天将布下天罗地网，杀得大败。各路妖王纷纷向四面八方脱围。终因主力尽失，寡不敌众，生还者鲜。

牛魔王在与哪吒恶战中渐有不支，见大势也去，急忙带领几个贴身小妖杀开一条血路，夺路而走。事势紧迫，慌不择路，竟自走到一条绝路。“天绝老牛矣！”牛魔王暗自叫苦，后面哪吒追兵将至，唯有以死相拼。

“牛魔王随我来。”悬崖上一猢狲朝牛魔王招手。也不管是谁牛魔王带领随从直奔而去。原来是齐天大圣帐下前锋将军——通臂猿猴。“牛魔王，我知晓一密道，可通花果山外东海，我等可从此得脱，再相机行事。”“通臂将军，事不宜迟，我等快走。”

牛魔王一干妖等从密道潜入东海，暂脱险境。次日，牛魔王对众妖道：“眼下上天无路，入地无门，大家行事务必慎之又慎，若事急，可便宜行事，不可暴露众人行踪，以免全军覆没。当下之计，需摸清天兵动向和齐天大圣究竟，谁愿前往？”

“牛魔王，末将对此情形熟悉，愿前去探视。”众妖一看，通臂猿猴已然飞奔而去。当夜子时，通臂猿猴回来复命：“牛魔王，七十二洞妖王或战死，或奔逃，或被捉，或投降，战况惨烈，可怜齐天大圣被如来压在五行山下。李天王已经从花果山收兵，仅留少许天兵看守。现正差众神到七十二洞剿杀余党。”

“事情危急，必须救出齐天大圣，再图良策。愿与我再举齐天大圣大旗者随我而行，不愿者可自便。”众妖齐声低吼：“愿与牛魔王追随齐天大圣。”牛魔王一行昼伏夜出，曲折而进，沿路又有许多失散妖兵自动加入。旬日，牛魔王率领众妖悄然行至五行山。众妖在五行山外八百里之伏牛山深谷中凿洞为营。

牛魔王自去五行山探听。行至山下，按下云头，正待进山。只听得震天一响：“土地老儿，快给孙爷爷摘些水果来。”牛魔王双目四下寻找，见孙悟空被压在山脚正吼叫。土地道：“猴头，阶下之囚，你叫什么？”

“土地老儿，你这个老不死的，还不快去，给你记一顿棒子，找打！”“好大圣，我知你神通非凡，小老儿那敢怠慢你？这不是水果是什么？”土地将新摘的山果奉到孙悟空面前。

牛魔王摇身一变，化为青牛，悠闲吃草，渐行渐近。“土地把那头青牛牵来，让老孙耍耍解闷。”“你这猴子，一点也不消停，你被囚禁五行山，小老儿比你还累。”土地只好将青牛牵到悟空面前。“土地还不快走，我和青牛耍弄，你又不是牛还赖在这里干什么？”土地诺诺而去。

“牛魔王，小的们可好？”“大圣你认得出我？”“什么东西能逃脱老孙的火眼金睛。你在八百里外安营扎寨我也知道。”牛魔王现了真身道：“大圣自你陷如来五行山，七十二洞洞主悉数被破，我七大圣被打散，元气大伤，我与通臂将军一干人等侥幸得脱。我等计谋相机救出大圣，这才来窥测。”

“五行山相生相克，且如来降了咒符，非常力所为。不可莽撞，枉送性命，于事无补。”“大圣贤弟，而今之计，该当如何？”“眼下三界乱象丛生，宜保存实力，韬光养晦，待机而动。”牛魔王告别孙悟空领命而去.