汉献帝建安九年（公元204年）秋七月中旬，在越巂郡三缝城斩杀叛逆高定之后的汉军中军师将军诸葛亮安排偏将军赵云、参军邓芝协助鄂焕接手了高定麾下遗留的那两万五千余饱战将士，同时让从事中郎马良协助随行的那些左将军刘备安排的越巂郡官吏在当地推行左将军治内的新政。。如果高定地下有知，肯定会气得吐血，因为他为越巂郡兵民树立的英雄——鄂焕，在赵云、邓芝的帮助下，仅用了一天时间就安抚住了高定留下的那两万五千精锐，当然这其中除了这三个统兵大将的个人魅力之外，左将军刘备颁布的治内军俸制度也起到了重要作用，而马良和新上任的越巂郡太守司马芝在当地全力推行的夷汉各族平等新政彻底击穿了高定等叛逆为割据自立散播的谎言，让左将军刘备得到了越巂郡各族百姓的拥戴。

安抚越巂郡兵民的所有措施在高定被诛除后的五天时间内就得到了初步的落实，进展相当神速，这要归功于现任蜀郡太守董和向左将军刘备提供的安抚南中的一条重要策略——重视南中地区亭、乡、里这些底层官吏的选用，因此汉军在出征前就做足了准备，刘备早就下令司刺中郎将糜竺安排其在南中各地的下属收集那些正直中和、果敢刚毅的人才的详细信息，待南征大军经过时，直接进行录用，同时各县还配备了一些跟随南征大军一道由司马徽、庞德公、黄承言等人推荐的优秀学子。相比于司空曹操、讨虏将军孙权下放自己的椽属、从事中郎为县令长，左将军刘备则更进一步——下放自己的那些椽属、从事中郎由乡、亭这一级官职而且集中在各族百姓聚居的地区做起，进行能力考察。这样的底层人事任免得到了广大普通百姓的支持，因此刘备的新政在越巂郡的推行没有遇到什么像样的阻力，毕竟还有近十万的兵马镇着，何况新政本就是让普通百姓受益的。

高定被斩杀后的第五天，已经率军前行到梇栋城的中军师将军诸葛亮收到了从成都送来的八百里加急军报。其中关于曹贼的动向就是：自称大将军的冀州刺史袁尚率十万大军回援邺城，邺城守将审配率军出城打算与其主袁尚内外夹击汉贼曹操，但是被击退；接着曹贼挥军击破袁尚在滏水南岸的大营，袁尚退至漳水；而曹贼乘胜进兵欲包围在漳水西岸扎营收拢败兵的袁尚，惊恐不安的袁尚让记室陈琳和前豫州刺史阴夔请降，被曹贼拒绝，袁尚乘夜逃走，据保祁山；而曹贼继续发兵祁山，袁尚部将马延、张顗等临阵投降曹贼，袁尚逃往中山；那官渡之战前夕就已经归附曹贼的左度辽将军、渔阳太守鲜于辅携麾下田豫、齐周、徐邈、鲜于银等人，与官渡之战后归附曹贼的护乌桓校尉阎柔一道暗地在牵制幽州刺史袁熙。军报中关于交州的是：讨虏将军孙权派出的征讨交州的陆路大都督行扶义将军朱治，领太史慈、程普、黄盖、韩当、蒋钦、张奋并三万步骑出扬州庐陵郡南野县后现已攻至交州南海郡龙川县；而东吴征讨交州的水路大都督平虏将军徐琨，领吕岱、徐盛、吕蒙并一万水军出侯官县后下落不明，但是其所携带的军粮清水可支撑这路兵马一年的用度；因为本方的事先提醒，安远将军、交州州牧士燮让其弟南海郡太守士武进行了提前的战争准备——南海郡太守士武利用其郡北部的山地地形，选择险要的位置筑寨，迟滞东吴的攻击势头，东吴陆路的进展并不顺利，而龙川县城的城墙现已违制高达七丈；另外交州州牧士燮已派其子士徽、士颂率军两万援助其弟南海郡太守士武，同时令其弟：合浦郡（儋耳、珠崖两郡已被并入）太守士壹、九真郡太守士（黄有）、其子：郁林郡太守士廞、日南郡太守士祗、苍梧郡太守吴巨征训各郡的兵马，随时准备调兵增援南海郡。军报中最后的部分就是关于苍梧郡太守吴巨已经投奔了左将军，左将军让其暂时按兵不动，同时密派从事中郎潘濬前往协助。看完军报后的诸葛亮陷入了沉思中：青州刺史袁谭自以为卧薪尝胆而引狼入室，并州刺史高干借中立之名行割据之实，幽州刺史袁熙内外交困无力南下救援，冀州刺史袁尚不顾兄弟大义却屡战屡败，遂使曹贼威震河北，北方四州的世家大族才俊们肯定会从现实的利益出发，选择曹贼作为其主，河北落入曹贼之手只是时间的问题。邺城丢失后，曹贼传檄就可安定北方四州，而袁谭意图借曹贼之手并立，曹贼岂会不知，焉能置之不理？曹贼得到邺城后，必然对袁谭用兵，这些继承袁氏家族雄厚基业的袁绍的子侄们，就这样被曹贼各个击破！应了那句老话——“强可转弱、弱可生强”。而一旦曹操对袁谭用兵，必然急攻猛打，失却了忠孝之名的袁谭最多也就能坚持半年，那么自己必须在半年的时间内为左将军刘备拿下南中、交州两地。自己一边在整兵备战，一边也是故意给南蛮王孟获集结兵马的时间，细作、斥候的回报表明：孟获为此次与汉军决战，也是精锐尽出，孟获自己是出兵四万，带来洞主出兵五万獠丁，朵思洞主出兵两万，木鹿洞主出兵两万、战象千头，共计十三万兵马，目前正在邪龙县集结，欲与自己一决高下；另外孟获安排杨锋洞主和兀突骨洞主各出其本部精锐利用地形把东路汉军牵制在牂牁郡内，从孟获的一系列军事安排动作来看，他没有打算分兵据守与汉军拼消耗，而是决议先一战解决北路汉军，然后再与东边的杨锋、兀突骨合兵一处，围歼东路汉军。从战略布局上看，孟获这样的军事对抗布置是正确的！自己的这路汉军拥可战之兵近九万人，张飞的东路汉军现有可战之兵六万五千余人，如果让两路兵马会合之后，孟获自认为他那时将束手无策应对，所以必须集中主力大军分而击之，何况自己和张飞一直对外宣称在益州郡会师，孟获担心这样的事情发生，但是问题出在孟获身边现在已经没有高超的谋士进行辅佐，而且孟获受南蛮族历来崇尚武力的风气影响太重，还有他在雍闿的帮助下，一路走来也确实是太顺利了，内心的骄纵已经失去了理智的控制，更有孟获不知道的是庲降都督邓方、从事中郎李恢带着蜀郡太守董和写给银冶洞洞主杨锋的信件，已经成功劝降了杨锋，杨锋这一路奇兵，自己到关键的时候会用上的。因此一旦整理好军马的孟获率军来到三缝城，自己一定会将他降服的，南中即可平定。那时交州刺史士燮在其州西北部大军压境的情形下，再有苍梧郡太守吴巨的响应，他应该知道如何选择。孙权派出攻击交州的陆海两路兵马，真正让自己担心的是东吴的那支走海路的水军，自己了解江河湖泊上的水战，但是确实不了解海战（一千八百年前，大汉王朝何曾与他国进行过海上会战？这个经验只能靠自己去摸索！），大汉历史上的那屈指可数的几次海路出兵，记载得都非常简略！这路下落不明的万余人水师，要么遭遇飓风，全军覆没；要么被飓风不知送到了什么地方；但是一旦这支兵马能够出现在交趾郡，惊慌失措的士燮一定会投降孙权的，那时左将军要拿下交州就有些麻烦了！为了自己的霸业，孙权极有可能煽动南中的民族纠纷，用以牵制左将军，如果让江东那些引经据典的才子们干这样的事情，那可比什方侯雍闿强多了！想到这里，诸葛亮决定刺激一下孟获，使其迅速出兵，加快解决南中问题的进程。

汉献帝建安九年（公元204年）秋七月下旬，汉军北路统帅中军师将军诸葛亮命令：寇封、马玉领三千骑兵前往邪龙，挑衅孟获，不可接战，诱孟获出兵；关平、庞林领六千步骑前往云南县，大张旗鼓，表明要坚守云南城，若南蛮兵至，立即弃城；阎芝、马忠领六千步骑慢步前行至云南城与梇栋城之间接寨，接应后退的寇封、关平等将及其麾下兵马，待南蛮兵至，不可接战，择机退回梇栋。

邪龙城附近正在集结军马的孟获还在等木鹿洞主及其麾下的两万兵马和千头战象，听到探报——汉军将领在军营外叫骂，先是勃然大怒，不过随即安下心来，劝慰自己不可争一时之气，木鹿洞主的人马也就在这一两天内抵达，那时让汉军这些只会舞动唇舌的狗贼瞧瞧自己的厉害。孟获能忍，不过雄心勃勃的带来洞主可不吃这一套，自己挥动大军到此可不是让区区数千汉军骑卒辱骂的，当下点齐本部的两千骑兵出寨迎击汉军。寇封与带来交手了二十余回合后，佯作不敌，挥军撤退。得胜的带来洞主也不追赶，让所有麾下逞了一番口舌之利后，率军回营。只是两个时辰后，南蛮所部又得到了寨门外有汉军辱骂的消息，这次孟获没有忍耐，他让跃跃欲试的妻弟带来洞主率本部骑兵出寨迎敌，还把自己麾下的两千骑兵拨给了带来，要他把汉军将领的狗头提来。带来洞主早就怒不可遏，率领四千骑兵呼啦啦就冲出了营寨，寇封与其交手二十余回合后，尽管还是挥枪撤兵，可是带来洞主长刀一挥，四千南蛮骑兵直扑三千汉军骑卒，一直追到了云南城下。南蛮骑兵被城楼上的弓弩一阵雨泼后，带来干脆派人召集自己的步卒大军前来攻城，自己则在城外严阵以待。一直担心带来洞主被伏击的孟获从带来洞主派来的信使那里知道了相关情况下，当下派信使通知木鹿洞主前往云南城与自己会合，他自己带着朵思洞主、孟优、金环三节、阿会喃、董荼那、忙牙长率领十万多步骑直扑云南城。等到孟获大军赶到云南城下的时候，带来已经进入了云南城，孟获询问原因才知道，入夜时分，汉军从北门撤离云南城，带来得到哨报后立即率军衔尾追击，但是追至中途时，被汉军营寨所阻，因为地势险要，担心被袭击，只好退回云南城。这样的结果让孟获摸不着头脑，诸葛亮究竟在玩什么花招，似乎挑衅、撤兵、立寨阻击都是事先安排好的，诸葛亮的目的是什么呢？为了稳妥起见，孟获派出了骑兵斥候去观察云南县到梇栋县官道中间的汉军营寨。两个时辰后，骑兵斥候带回的消息让孟获又吃了一惊——汉军正在拔营后撤。就在此时孟获得到了银冶洞杨锋洞主的军情捷报——杨锋在谈虏山设伏，用两万铁甲兵一举击溃汉军东路来犯之敌，斩杀数千人，俘虏近万人，失利的汉军已退回谈槁，杨锋自己则乘胜拿下了味县。同时抵达的还有自己的异姓兄弟乌戈洞洞主兀突骨的军报——兀突骨与汉军的东路主帅偏将军张飞在漏卧城附近交手，双方互有伤亡，不过汉军吃了藤甲兵的亏，目前汉军已退往谈槁，兀突骨没有进兵，仍然驻守漏卧城。这两份军报让南蛮王孟获觉得诸葛亮是在故意迟滞自己，现在汉军东路有败亡的迹象，诸葛亮应该要挥军与东路汉军会合，但是担心自己挥军掩杀，所有故布疑阵，让自己陷入困惑而贻误战机。想到这里，孟获哈哈自嘲道：“如此雕虫小技，孟获居然思虑半天，大把的时间被自己浪费掉了，教训呀！”然后当即命令——全军不做休整，直接兵发青蛉，断汉军的退路，大破汉军后，重赏各部！孟获这一命令下达，十余万南蛮步卒立即抄山道近路迂回向青蛉进发，而六千余南蛮骑兵则扬尘蔽天，装作十余万南蛮大军依然在云南城附近集结备战。当孟获带着在赏金刺激下士气高昂的十余万南蛮步卒经过禺同山的时候，禺同山附近突然响起了震天的金鼓声，山路两旁闪现出无数的火把。借着火光，孟获等南蛮将领看到了寒光闪闪的无数箭镞。

突然山腰处传来一阵声音“孟获，你已被本将设计包围，还不下马归降？”

孟获从团团的火光中看到了轻摇羽扇，坐在四轮车上的诸葛亮，回喝道：“诸葛村夫，汝虽奸计得逞，可笑你无知！今日让汝见识我南蛮将士的威风！弟兄们，今日让汉人永世不忘我辈英雄的厉害！杀！”话音一落，孟获打马挥刀直扑诸葛亮。孟获耍了一点小聪明：当他清楚自己处于被围困的险境后，知道此时如果能“擒贼先擒王”就可以扭转己方的败局，因此率领自己的亲卫人马朝诸葛亮所在的位置猛冲猛打。诸葛亮不忍杀伤太多南蛮将士，因此对汉军参战将士下了严令——凡南蛮将士，放下兵刃者，不杀；主动归降者，不杀！若违军令，严惩不贷。诸葛亮见孟获发狠，离开阵营后，当即羽扇一挥，汉军将士立即放开一角任由孟获及其亲卫冲向山腰，待这些骑兵过去后，汉军立即把缺口给堵住，同时把事先准备的所有障碍物品全部搬运出来在山路两头搭建叠箭岗，同时山路两侧的汉军弓弩手用弓弩将打算攀沿山壁进行反击的南蛮步卒全部震慑住，另外还高呼诸葛亮的军令，瓦解南蛮将士继续作战的意志。冲击诸葛亮本部的孟获非常倒霉，因为迎接他的是陷坑和勾索。在冲击的过程中，他那百余骑亲卫就被两边飞来的无数套索从马背上拿走了大半，待孟获冲到距离诸葛亮的车驾百余步的地方时候，孟获拿出身后的弓箭，挽弓搭箭，一连射出数支羽箭，箭箭直奔诸葛亮而去，但是最终所有的羽箭都被诸葛亮的护卫亲兵用盾牌搁挡。看着汉军急急忙忙地护送诸葛亮回转，孟获大喜，座下的卷毛赤兔马堪比关公的赤兔马，因此早已远远离开了自己的亲卫。就在此时，但听“嘭”地一声，孟获连人带马落入了陷坑中。还没等灰头土脸的孟获反应过来，埋伏在陷坑附近的汉军将士早就拿勾索将南蛮王孟获从坑中捞出，接着就是五花大绑，然后将孟获押往中军师将军诸葛亮处等候发落。</p>