第1幕：【鬼谷授徒】 地点：云蒙山中 夜晚

隐隐云梦山，名师出高徒。只在此山中，云深不知处。据说，鬼谷子晚年，还剩下了一个徒弟，尚未下山。

鬼谷子：“吾徒，看尔之众师兄。苏秦、张仪这俩小子，凭一张嘴，口若悬河，游刃有余，活的越发精彩，宁不叫后世之人羡慕哉；孙膑、庞涓这俩混蛋，居然不顾兄弟之情，自相残杀，唉，亦算是为后人演绎了一段传奇；还有商鞅、李斯这俩家伙，凭一己微薄之力，力图改革，为国富民强而奋斗，为师亦为之肃然起敬……”

黄鹤：“李斯何人？”

鬼谷子：“历史残酷，岁月无情，你与他有缘无分。但后世之人会将他铭记，载入史册，他之功绩不在你众师兄之下。”

黄鹤：“师傅，徒儿再强，皆因您教导有方。”

鬼谷子呵呵一笑：“师傅领进门，学艺在个人。吾有《治国之术》第二部，尚未传世，你下山之后，务必将此书转交给李斯。”

黄鹤：“下山？”

鬼谷子：“吾徒，亦该下山去了，若尔之师兄，立一番功业。”

黄鹤：“弟子愚钝，才疏智浅，仓促下山，恐辱吾师之盛名。”

鬼谷子：“男儿生于乱世，当立不世之功，方为大丈夫也！吾之《行兵之术》、《治国之术》、《纵横之术》、《占卜之术》、《阴阳之术》、《遁甲之术》，皆有传人。吾授徒有一门规，徒儿知否？”

黄鹤：“每位弟子只能得您一项本领，虽只一项，却足以让弟子立足于世，名扬天下。”

鬼谷子：“时也，势也，你此刻下山，任重而道远，为师就破例传你两项本领——《铸剑之术》与《运功之术》，并赠你宝衣一件。谨记，你学成之后，定要锄强扶弱，拯救天下苍生，匡扶社稷，找到治国之人。”

黄鹤：“谨遵师命！”

黄鹤三拜鬼谷子，下山而去。

第2幕：【血洗村舍】 地点：齐鲁边境 白天

黄鹤乃鲁国人，带着秘笈，辞别恩师，欲要返回泰山脚下修行。一路饥餐渴饮，晓行夜宿，这日，黄鹤来到齐鲁边境，正自感慨。只见一群盗匪将一群结社男女杀害，唯余一妙龄女子，正自呼救。

妙龄女子哭泣：“杀人啦，抢劫了，救命啊……”

一群盗匪步步紧逼。

盗匪一：“姑娘长得不错，看我们大王亦是英姿勃发，真乃天生一对也。”

盗匪大王文质彬彬，排众而出，突然，头一缩，肩一耸，从怀中摸出一本《诗经》。

盗匪大王吟诗：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑……”

妙龄女子见尸横遍野，俯身痛哭。

妙龄女子：“父亲！母亲！”

盗匪大王头一缩，肩一耸，关怀备至。

盗匪大王：“谁能告诉我，这是怎么了？”

妙龄女子不怒反笑，一跃而起，向着这人面兽心、假仁假义的盗匪大王扑去。

盗匪二：“大王真是厉害啊，居然吟上几句诗，就能让这么美妙的女子投怀送抱。”

盗匪三：“咱们也得像大王学习，不能落后，多多吟诗，才能腹有诗书气自华啊。”